Одна девушка сидит на качелях из пушистых облаков спиной к зрителю, лицом к фантастическому городу внизу. Качели сделаны из двух толстых пушистых облачных лент, уходящих вверх, и облачного сиденья. Внизу огромный фантастический город с башнями, тёплыми огнями окон, глубокой перспективой. Вокруг большие пушистые облака с розовыми, персиковыми, сиреневыми и золотистыми оттенками. Небо глубокое голубое с закатными переходами. Волосы девушки слегка развеваются. Кинематографическое освещение, реалистичные облака, высокая детализация, сказочная иллюстрация. Внизу крупная надпись: «НА ВЫСОТЕ».